1 Lehár: The Merry Widow (Die lustige Witwe) / Act 3: Duett: "Lippen schweigen" Ingeborg Hallstein, Peter Alexander, Grosses Operetten Orchester, and Franz Marszalek
2 Kálmán: Gräfin Mariza - Operetta in 3 Acts: Komm mit nach Varasdin Peter Alexander, Ingeborg Hallstein, Grosses Operetten Orchester, and Franz Marszalek
3 Lehár: Das Land des Lächelns / Act 2 - Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe, Grosses Operetten Orchester, and Franz Marszalek
4 Der Vogelhändler, Act II: Lied, "Wie mein Ahnl zwanzig Jahr'" (Adam, Chorus) Fritz Wunderlich, Kölner Rundfunk Chor, Kölner Rundfunkorchester & Franz Marszalek
5 Das Land des Lächelns, Act I: "Ich trete ins Zimmer, von Sehnsucht durchbebt" - "Immer nur lächeln"" (Sou-Chong) Kölner Rundfunkorchester, Franz Marszalek & Fritz Wunderlich
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